Projeto · Parcerias & Negócios

A rede gere-se sozinha. Os membros sentam-se à mesa.

A Parcerias & Negócios é um grupo de pessoas e empresas com um objetivo comum: crescer e evoluir em conjunto.

Cliente: Parcerias & Negócios
Serviços: CRM/ERP · Plataforma de Membros · Automação
Plataforma: CRM/ERP + plataforma de membros
Estado: Em produção

O desafio

A Parcerias & Negócios é um grupo de pessoas e empresas com um objetivo comum: crescer e evoluir em conjunto. A rede organiza formações, reuniões semanais e iniciativas de colaboração entre membros, com um dinamismo que a gestão manual já não acompanhava: mensalidades em folhas de cálculo, renovações de memória, notificações enviadas à mão. Do lado dos membros existia uma plataforma, mas obsoleta e desligada da gestão de mensalidades, sem validação de acesso nem integração com os dados internos.

O desenvolvimento

15 frentes de trabalho, em duas frentes: o CRM/ERP à medida e a plataforma de membros.

O resultado

Sistema em produção, gerido e evoluído com a equipa Parcerias & Negócios.

Plataforma de gestão da Parcerias & Negócios apresentada aos membros, num auditório.

“Era preciso dois sistemas a falar entre si: um para gerir a rede por dentro, outro para dar vida à rede por fora.”

Como funciona o ecossistema

01
Gestão Interna
Diretores gerem membros, mensalidades, renovações e objetivos no CRM/ERP.
02
CRM/ERP à Medida
Motor central com faturação automática, notificações e dashboards de gestão.
03
Integração
A plataforma valida em tempo real se o membro tem as mensalidades em dia antes de dar acesso.
04
Plataforma de Membros
App exclusiva com formações, serviços, reuniões e comunidade da rede.
05
Membro
Acesso a toda a rede, formações, serviços, reuniões e oportunidades de negócio.

Dashboard de Gestão

Centro de controlo de toda a operação da rede: visão global de membros, pagamentos, renovações e objetivos num único painel interativo.

Gestão de Membros e Mensalidades

Listagem completa de membros com gestão de mensalidades, histórico de pagamentos e controlo do estado de cada associado em tempo real.

Faturação Automática

Integração com sistema de faturação via API para emissão automática de recibos e faturas, eliminando o trabalho administrativo manual.

Notificações por Email

Envio automático de notificações aos membros: aproximação do fim de anuidade, mensalidades em atraso e fichas de inscrição.

Mapas de Objetivos

Área dedicada de acompanhamento de objetivos, tanto para membros como para diretores, com visibilidade sobre o progresso individual e coletivo.

Pipeline de Captação

Listagem de membros propostos para a rede, com fluxo de acompanhamento desde a proposta até à admissão oficial no grupo.

Calendário de Renovações

Vista de calendário com todas as renovações de anuidade previstas, para antecipar picos de gestão e comunicações automáticas.

Mapa de Estados de Pagamento

Visão consolidada do estado financeiro de cada membro, em dia, em atraso, pendente de renovação, com filtros e ações em massa.

Gestão de Reuniões pelos Diretores

Os diretores gerem reuniões diretamente na plataforma: marcam presenças, verificam membros convidados e controlam a participação na rede.

Acesso Controlado por Mensalidade

A plataforma valida em tempo real, via integração com o CRM, se o membro tem as mensalidades em dia antes de permitir o acesso ao conteúdo.

Inscrições em Formações

Os membros consultam o calendário de formações disponíveis e inscrevem-se diretamente na plataforma, com confirmação automática.

Repositório de Documentos

Área exclusiva com acesso a documentos partilhados pela rede, materiais de formação, apresentações e recursos para os membros.

Marketplace de Serviços

Espaço onde os membros promovem os seus serviços, acedem aos serviços de outras empresas da rede e publicam necessidades a outros membros.

Agendamento de Reuniões

Ferramenta de agendamento de reuniões de trabalho entre membros, com listagem de marcações e proposta de novos membros para os grupos da rede.

Página de Perfil do Membro

Área pessoal de cada membro com página de apresentação própria, foto, descrição, empresa e serviços, visível para os restantes membros da rede.

Resultados

Resultados medidos com a equipa.

2
sistemas integrados e sincronizados: CRM/ERP e plataforma de membros: +3h
poupadas por dia em faturação, mensalidades e controlo de acessos: Tempo real
validação de acesso pelo estado da mensalidade: auto 100%
notificações de renovações e pagamentos automáticas, sem esquecimentos

Membros centralizados
Toda a informação de cada membro num único perfil: mensalidades, objetivos, histórico e estado de acesso.
Faturação automatizada
Emissão de faturas e controlo de pagamentos sem intervenção manual, integrado com o sistema de faturação via API.
Rede colaborativa
Marketplace de serviços, agendamento de reuniões e partilha de necessidades entre membros, numa única plataforma.
Diretores com controlo total
Gestão de presenças, convidados, renovações e objetivos, tudo acessível e acompanhado em tempo real.

A seguir

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